Desglosando la demanda de baterías por parte de los consumidores en California

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En todo el país, el interés por los sistemas de almacenamiento de energía está aumentando. De hecho, la energía residencial las instalaciones de almacenamiento aumentaron un 500% de 2017 a 2018, según la Smart Electric Power Alliance (SEPA). En ningún lugar es esto más evidente que en California, donde el almacenamiento de energía realmente ha despegado.

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California publica datos de aplicaciones e interconexiones para el Programa de incentivos de autogeneración (SGIP), así como para otras iniciativas estatales, como las interconexiones de medición neta. Dado el tamaño del mercado de almacenamiento de energía del estado y el reciente interés ampliado por el almacenamiento en el estado, un análisis de este conjunto de datos disponible públicamente es una excelente manera de tener una idea de las tendencias en la industria de almacenamiento de energía residencial.

Nota: Puede replicar este análisis descargando datos actualizados de la aplicación SGIP. en línea. Me estoy centrando aquí en el almacenamiento electroquímico residencial, excluyendo las aplicaciones que se han cancelado. Reconozco que, en última instancia, no todas las aplicaciones se convierten en instalaciones (o que puede haber variaciones entre la aplicación y la instalación), pero este conjunto de datos es más sólido que el conjunto de datos de sistemas instalados que se publica con menos frecuencia.

Aquí están mis tres conclusiones más importantes:

Más capacidad en menos aplicaciones

En lo que va del año, las solicitudes de SGIP en California están en camino de ser ligeramente más bajas que en 2018: hasta principios de noviembre, ha habido ~ 4500 aplicaciones SGIP residenciales en comparación con las ~ 5900 aplicaciones de 2018.
Sin embargo, la capacidad de almacenamiento de energía de los sistemas en 2019 ya supera a la de 2018: el año pasado, las aplicaciones SGIP residenciales alcanzaron 74 megavatios-hora (MWh) de capacidad de almacenamiento de energía; hasta principios de noviembre de 2019, las solicitudes ya suman 79 MWh.

aplicaciones sgip vs tabla de capacidad de almacenamiento

Hay un par de posibles razones para esta diferencia. Primero, podría ser que más propietarios estén instalando múltiples baterías: cada aplicación es para un solo sitio, por lo que más baterías por hogar llevarían a un número reducido de aplicaciones pero a una mayor capacidad.

Una segunda razón es que los diferentes fabricantes de baterías producen baterías de diferentes tamaños. Por ejemplo, el LG Chem RESU 10H tiene una potencia nominal de 9,3 kilovatios-hora (kWh) de energía almacenada de CC, el Tesla Powerwall 2 almacena 13,5 kWh de electricidad. En otras palabras, Si la cuota de mercado cambiara de una batería a otra, la capacidad acumulada almacenada también cambiaría, que parece ser lo que ha sucedido hasta ahora entre 2018 y 2019..

Mercado dominado por dos fabricantes de baterías hasta ahora

La industria del almacenamiento sigue siendo incipiente, aunque el número de participantes en el mercado aumenta cada año. Sin embargo, hasta ahora, los datos de la aplicación SGIP indican que el mercado está dominado por dos fabricantes principales y sus baterías insignia: las mencionadas LG Chem RESU 10H y Tesla Powerwall 2.

Durante los últimos dos años, estas dos baterías se han combinado para representar más del 97% de todas las aplicaciones SGIP. Sin embargo, su participación de mercado relativa cambió drásticamente entre 2018 y 2019: en 2018, las baterías LG Chem estaban en el 62% de las aplicaciones; este año, Tesla se incluye en el 58% de las aplicaciones.

Gráfico de cuota de mercado de almacenamiento residencial por empresa en 2019

Este tipo de dominio del mercado de solo dos participantes puede implicar que las solicitudes de SGIP sean enviadas principalmente por unas pocas grandes empresas de instalación solar que tienen una clara preferencia por una de estas baterías. Por ejemplo, los instaladores de Tesla solo conectarán Powerwalls a las instalaciones solares, mientras que los instaladores de Vivint y SunRun solo ofrecen el RESU 10H.

Sin embargo, la historia general es un poco más compleja que eso: en 2019, 49 empresas solares han presentado al menos 10 solicitudes SGIP, mientras que 8 han presentado 100 o más. Hasta aquí, solo dos instaladores representaron más del 10% de las aplicaciones SGIP en 2019, lo que hace que el uso por parte del estado de solo dos baterías sea aún más sorprendente.

Los precios declarados (para aplicaciones) aumentaron en 2019

Aunque el costo de las baterías de iones de litio ha disminuido en más del 70% desde 2013, y en aproximadamente un 80% desde 2010 (dependiendo de la fuente que use para estas métricas), los datos de la aplicación SGIP de 2019 no reflejan estas disminuciones de precios año tras año. por el costo de instalación de un nuevo sistema de baterías.

De hecho, según los datos de la aplicación SGIP, el costo instalado de las baterías Tesla y LG Chem ha aumentado más del 35% de 2018 a 2019 en California. El costo promedio de instalación de un Powerwall aumentó de poco menos de $ 10,000 en 2018 a casi $ 14,000 en 2019, mientras que el costo promedio de instalación informado para un RESU 10H aumentó de $ 8,000 a aproximadamente $ 11,000.

Tabla de costos de instalación de la batería tesla vs lg chem

También es importante tener en cuenta el costo por kWh instalado. Según esta métrica, tanto el Powerwall 2 como el RESU 10H aumentaron a más de $ 1,000 por kWh en 2019, menos que los resultados del Lazard más reciente. Costo nivelado de energía almacenada, pero aún mucho más alto que los $ / kWh de las instalaciones comerciales.

Hay muchas más ideas que extraer de los datos de la aplicación SGIP y planeo escribir artículos adicionales que analicen los datos con más detalle. ¡Espero ver tu análisis también!

Gracias por leer.

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